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继续重点看好受益流量爆发子领域、专网、国防信息

来源:本站    发布时间:2020-03-17 11:12:49     浏览:858

投资要点:

给予通信行业“增持”投资评级。通信部分绩优股,我们判断短期已步入较好的配置区间,不需要太悲观。5月份行业推荐模拟组合:烽火通信光迅科技海兰信科华恒盛,关注星网锐捷,组合侧重中报展望超预期个股,并兼顾估值、业绩、市值及短期催化剂。

本厂专业生产:光纤分纤箱、光纤配线箱、光分路器箱、三网合一分纤箱、三网合一光交箱、ODF光纤配线架、三网合一光纤配线架、MODF光纤配线架、ODF单元箱等通信产品,质量保证。

运营商方向:大视频时代、流量爆发增长,对运营商业务结构、业务模式已逐渐带来巨变,关注中信国安中国联通鹏博士等。

互联网基础设施方向(IDC&云计算):继续推荐科华恒盛(“买入”评级)紫光股份(“买入”评级);流量爆发增长且2016年因直播兴起有阶段性加速趋势, 网宿科技CDN 业务受益最直接、1季报及半年报预告均超预期,此外可关注高升控股(收购萤悦网络后强化在CDN/数据中心市场的布局进展)宝信软件广东榕泰,以及星网锐捷(云计算对企业级网络设备市场的持续拉动,以及网红经济催动直播风来,星网锐捷旗下K 米拓展直播板块潜力大)

光通信方向:流量爆发增长,推动光传输、数据中心光器件市场持续成长,继续推荐烽火通信(“买入”评级)和光迅科技(“买入”评级),针对光器件板块关注未来在非光领域的光电器件市场拓展(龙头光讯科技,其次新易盛天孚通信)。此外关注光纤光缆企业中天科技亨通光电永鼎股份特发信息分别在海底观测网、大数据、汽车线束、军工通信第二主业方面的转型拓展。

大数据&互联网流量方向:大数据基础技术日益成为各行业信息深化的基础工具,关注在运营商、金融、医疗、工业、交通、能源等领域布局大数据应用的企业,关注初灵信息亿阳信通(“买入”评级)东方国信(“买入“评级)天源迪科。流量高速增长、运营商业务结构2015年实现向数据业务为主的结构性变迁,同时电话充值卡、移动数据流量在线上作为小额货币化媒介的前景广阔, 推动第三方流量经营市场快速增长,关注荣信股份高鸿股份等。

专网方向:宽窄带融合是未来大趋势,相应宽窄带融合标准和试验网的成熟, 有望推动2017~2018年国内、国外专网市场迎来投资大的提升。国内以海能达为首的专网企业在宽窄带融合解决方案方面,MotorolaSolutionsEADS 预期有实现弯道超车的优势,重点关注海能达,其次东方通信海格通信

国防信息化方向:重点关注海防信息化和卫星通信、北斗及无人机方向。海防信息化方向,继续推荐海兰信(“买入”评级),关注金信诺、中天科技等;卫星通信、北斗及无人机方向,关注信威集团(“买入”评级)华力创通华讯方舟、海格通信、振芯科技等。

主要风险因素:市场及相关板块的系统性估值波动。

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